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A quoi sert Preconys : Notre outil de robot advisor ?

Publié le mercredi 10 août 2016

« La fiscalité d'un contrat de retraite Madelin ?

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Comment bien remplir sa fiche d'impôts sur le revenu ? »

Euodia Finance révolutionne le conseil en placement à travers son outil de conseil en ligne « Preconys ».  Ce logiciel permet d’entrer des données aussi variées que ses revenus, la composition de son patrimoine aussi bien immobilier que financier, son horizon de placement, les objectifs et attentes voulues à travers le placement.

                    

Ces derniers pourront être aussi divers que la recherche de revenu complémentaire, la défiscalisation, la capitalisation, c’est à dire la recherche de placement afin de se constituer un patrimoine qui se valorisera dans le temps mais aussi des problématiques comme la préparation de la retraite, sujet qui sensibilise de plus en plus les français avec un âge de plus en plus avancé pour avoir toutes ses cotisations et une pension touchée de plus en plus minorée.

Il sera également possible d’étudier des éléments comme la transmission de patrimoine pour diminuer les frais de succession ou encore de comparer son épargne actuelle avec d’autres solutions pour optimiser ses placements financiers.

Une fois toutes ces données rentrées, le logiciel analyse alors la fiscalité de la personne, étudie l’équilibre entre répartition en actifs immobiliers et financiers , tient compte des souhaits de la personne et lui proposera en retour des informations sur les placements les plus adéquats.

Une des forces de ce logiciel est de ne pas être restreint à des placements qui seraient propres à une société de gestion. Ainsi en étant ouvert à tout le marché, le logiciel pourra proposer dans un premier temps une famille de placement qui répondrait aux attentes et à la fiscalité de la personne, et une fois la typologie du placement défini, pouvoir mettre en concurrence toutes les sociétés de gestion qui proposent ces investissements.

Le potentiel investisseur aura donc une première approche entièrement personnalisée de sa situation et des meilleures solutions inhérentes à ses attentes, qu’il pourra développer si il a des questions ou besoin de renseignements complémentaires avec un des consultants du cabinet Euodia qui a développé cet outil de conseil Preconys. Ce dernier pourra alors lui faire des présentations sur le placement retenu et l’accompagner dans les démarches administratives pour réaliser son investissement et lui assuré un suivi qualitatif par la suite.